十张图了解中国粉末涂料行业市场竞争格局

目前，在全球宏观经济发展不容乐观的背景之下，粉末涂料市场增长放缓，粉末涂料企业竞争加剧等因素都将加快粉末涂料企业抱团、合并步伐。国际大型涂料集团并购频频，如阿克苏诺贝尔、PPG、立邦等均有所相关投资活动。2018年涂料行业市场集中度进一步提高，强者愈强，弱者愈弱，“马太效应”愈加明显。在2018年，阿克苏诺贝尔完成6次收购，遍布欧洲、北美洲、南美洲；PPG完成3次大收购，在涂料细分薄弱领域加速进化扩张。

亚太地区成为规模最大、增长最快的地区

从全球范围来看，在目前的市场中，行业良好的前景吸引了很多生产企业的不断进入，全球范围内竞争较为激烈。无论在产量和产值方面，亚太地区是全球粉末涂料市场中规模最大、增长最快的地区。亚太地区市场的增长主要归结于高速的经济增长，其次是对汽车、家电、一般工业、建筑、家具行业的巨大投资。亚太地区约有35个国家，人口约为45亿，按购买力平价(PPP)计算，占全球国内生产总值(GDP)的近1/3。

同时，很多公司正在将生产装置转移到该地区，由于亚太地区生产成本低，并且靠近印度、印度尼西亚和马来西亚等新兴市场。此外，全球汽车制造商的迁入以及该地区建筑行业活动的增加，包括少数的现金高度密集的项目，也都是该地区粉末涂料市场收益增长的主要原因。将生产设施转移到亚太地区具有很多优势，包括生产成本低，可以更好地为新兴的本地市场提供服务。亚太地区占世界人口的一半以上，使其成为全球贸易和商业的重要区域。而北美、西欧和其他地区粉末涂料产量呈现稳定发展的局面。

全球范围行业比较集中，CR7达38%

中国除外，目前全球约有粉末涂料制造商500多家，欧洲至少有100家，美国约有70家，日本约有15家，韩国约有7家。全球粉末涂料主要的领先企业有阿克苏诺贝尔、杜邦、罗门哈斯、Ferro、Valspar、PPG、BASF等，7家企业产量合计约占全球的38%左右。

行业企业集中，江苏、浙江、广东三省占近一半

而从中国来看，经过30多年粉末涂料的推广应用，国内形成了长江三角洲地区包括江苏、上海、浙江、安徽、江西省等省市，其中较大粉末企业集中的是浙江省、安徽省和江苏省。浙江省的阿克苏诺贝尔、华彩、温州立邦、玉石、昌明等企业；安徽省的艾仕得华佳、美佳、桑瑞斯等企业；江苏省的华光、老虎等企业。

珠江三角洲地区主要包括广东、福建、湖南、广西、海南省等，其中广东省是全国省市中较大粉末企业密度最高的省份，企业包括阿克苏诺贝尔、擎天、华江、睿智、德福生等企业；福建省的万安、万顺等企业。

环渤海地区包括北京、天津、河北、山东省、辽宁等省市，其中较大粉末企业集中在北京、天津、河北和山东，北京的邦德汉森等企业；天津的立邦、翔盛等企业；山东的美尔等企业。这三个地区成为我国粉末涂料生产和使用的主要地区。

数据显示，目前，中国粉末涂料行业企业主要分布在华东地区和华南地区，具体省份来看，江苏、浙江、广东三省排名前列，企业数量比重分别为27.12%。、12.03%和10.25%。总体来看，行业企业分布比较集中。

产地集中在长三角、珠三角、环渤海三地

长三角和珠三角一直是我国粉末涂料企业比较集中的区域，占据了我国绝大部分粉末涂料的产销量。这两个地区由于制造业发达，经济体量庞大，营商环境良好，高质量的客户群，再加上环保治理较早，这两年粉末涂料产量稳步增长。而原本发展势头良好的环渤海地区，因大部分处于京津冀地带，受环保冲击较大，发展势头受阻。

具体来看，长江三角洲地区包括江苏、上海、浙江、安徽、江西省等省市，其中较大粉末企业集中的是浙江省、安徽省和江苏省。珠江三角洲地区包括广东、福建、湖南、广西、海南省等，其中广东省是全国省市中较大粉末企业密度最高的省份。环渤海地区包括北京、天津、河北、山东、辽宁省等省市，其中较大粉末企业集中在北京、天津、河北和山东。

从数据看，2017年，长三角地区产量占比达45.6%，较2016年上升0.04个百分点；珠三角地区占比为28.9%，与2016年持平；环渤海地区为18.5%，较2016年下降1.3个百分点。

产业规模世界第一，行业集中度低

目前，中国粉未涂料规模位居世界第一，但是即使行业第一的企业市场占有率也不足4%，根据涂料采购网不完全统计，2018年我国粉末涂料销量百强企业总销量为843770吨，不到行业总销量的一半。行业零散意味着任何个体企业都没有足够的资源研发创新，不能更好地为下游企业提供价值。

国内粉末涂料行业品牌主要包含外资品牌和内资品牌，行业内部外资品牌企业比较突出。目前，国内排名第一的品牌为阿克苏诺贝尔，但其销量也仅仅占行业的3.81%。总体来看，国内粉末涂料行业品牌比较分散。

外资品牌长期占据较大市场与领先地位

具体来看，据涂料采购网不完全统计，2018年，中国粉末涂料行业百强企业总销量为：843770吨，同比增长6.12%，占行业总销售量的47.94%，说明行业份额比较分散，行业内存在数量众多的中小型企业。

2018年粉末涂料销量百强榜中，外资企业的总销量为20.88万吨，占比24.7%，内资企业的销量占比75.3%。较上年相比，外资企业的销量出现小幅下降，阿克苏诺贝尔、爱粤集团、艾仕得华佳涂料(中国)仍然位居粉末涂料百强榜的前三位。总体来看，虽然近年来看国内企业奋起直追，但外资企业长期占据较大市场份额和领先地位的局势并没有较大变化。

企业规模进一步集中，6成企业销量在增长

2018年，国内粉末涂料企业产量规模大于10000t的企业占比约为22%，产量在5000-10000t之间的企业数量占比为37%，产量在100-5000t之间的企业数量最多，占比为41%。总体来看，中国粉末涂料企业规模有进一步集中地趋势，6成企业销量在增长。

附2018年粉末涂料百强企业名单

来源: 前瞻网